Действие разворачивается в шумном, полном контрастов Гарлеме 1930-х годов, где закон часто уступает место силе и хитрости. В центре этого мира — Браун, прозванный «Живчик», ловкий и харизматичный персонаж, который управляет делами ночного клуба «Сахарный», принадлежащего его отчиму, легендарному Рэю.
Филадельфия, середина 1970-х. Рокки Бальбоа — простой парень с невероятной силой духа, но скудными заработками. Он работает вышибалой в забегаловке, периодически выходит на ринг в мелких боях и живёт в крохотной квартире, где даже питомец — эксцентричный питомец-«толстяк». Его жизнь — это бесконечный цикл серых будней, лишённых ярких перспектив.