Гонконг, начало 2010-х. В мирном, но суровом Макао, куда бежал от тени прошлого и давних долгов, жил Фай — когда-то блистательный чемпион мира по боксу, теперь же вынужденный работать охранником и избегать старых знакомств. Его унылое существование рушится в один миг, когда он сталкивается с Ци — юным, неистовым и невероятно талантливым бойцом, мечтающим пробиться на большой ринг.
Гонконг, 2009 год. В отделе по расследованию экономических преступлений трое коллег — Джонни, Джин и Макс — месяцами сидят в душной комнате, прослушивая и расшифровывая разговоры сотрудников крупной компании, подозреваемой в манипуляциях на фондовом рынке. Их работа скучна, монотонна и кажется бессмысленной, пока однажды они не перехватывают разговор главы фирмы с его секретаршей.