Фильм Пола Мазурского — это тонкая и грустная социально-психологическая драма, замаскированная под ироничную комедию нравов. Действие разворачивается на фоне напряжённой атмосферы холодной войны. Главный герой, робкий и талантливый музыкант Владимир Иванов из московского циркового оркестра, оказывается в Америке в самый неожиданный момент.
Действие разворачивается на фоне политической напряжённости в Южной Америке. Доктор Эдуардо Пларр, практикующий в Буэнос-Айресе, вынашивает планы переехать в провинции Парагвая, где томится в тюрьме его отец — известный политический диссидент. Судьба даёт шанс, когда к Пларру обращается старый знакомый Леон, бывший священник, ныне работающий в подполье.