Между двумя мировыми войнами, в атмосфере растущего напряжения и социальных потрясений, разворачивается история одного из самых загадочных писателей XX века. Картина фокусируется на позднем периоде жизни Франца Кафки, когда он, работая страховым служащим в Праге, тайно создаёт произведения, которые позже изменят представление о литературе.
Фильм рассказывает историю братьев Юрия и Виталия Орловых, детей украинских иммигрантов, которые вместо того, чтобы продолжить семейный ресторанный бизнес на Брайтон-Бич, выбирают иной, гораздо более опасный путь. Юрий, главный герой, с холодной расчётливостью и без моральных терзаний входит в тёмный мир международного трафика оружия.