Действие разворачивается в Нью-Йорке, где детектив Тони Люк получает дело об убийстве влиятельного бизнесмена Нода, имеющего связи с якудза. Расследование резко меняется, когда к Люку присоединяется коллега из Сеула, убеждённый, что за смертью стоит необычайно жестокий и искусный убийца по имени Куро-Най.
После трагической перестрелки с бандой, где погибла его жена, полицейский Дэниел Маккена соглашается на радикальную пластическую операцию. Его лицо меняют на внешность убитого члена группировки Лайла Мейсона — это единственный шанс проникнуть в преступный мир и добраться до тех, кто стоит за нападением.