Примерно пять веков назад в королевстве Чосон произошло событие, которое навсегда изменило судьбы многих. Волшебная флейта, одно из величайших национальных сокровищ, была похищена злым чудовищем. Небожители, вмешавшись, помогли побороть монстра, но чтобы защитить инструмент от новых посягательств, разделили его на две части и вручили на хранение двум мудрецам: конфуцианскому учёному Хвадаму и...
Конфликт отцов и детей приобретает особую остроту, когда оба являются полицейскими. Главные герои — отец и сын, чьи отношения давно перешли в стадию холодной войны, где каждое слово становится очередным разящим ударом. Их разногласия кажутся непреодолимыми, пока работа не ставит их перед лицом общей угрозы, требующей неформального союза.