Действие разворачивается в бурном Лас-Вегасе 1960-х годов, где процветает коррупция, а городом фактически управляет мафия. В этих условиях новым шерифом назначают Ральфа Лэмба — бывшего ковбоя и ветерана войны, чей принцип «стрелять только в случае крайней необходимости» кажется наивным в мире насилия и рэкета.
Вернувшись в свой тихий пригородный городок, успешная радиоведущая и практикующий психиатр Сонни Блэк надеется обрести покой. Однако её планы рушатся, когда она замечает странное и агрессивное поведение своего нового соседа – мальчика-подростка, разносчика газет. Его навязчивые визиты, пугающие истории и всё более непредсказуемые действия начинают будоражить её профессиональные инстинкты.
В канун Рождества Нью-Йорк предстаёт как город контрастов: его улицы усыпаны гирляндами, а в воздухе витает ожидание чуда, но за праздничной фасадой многие персонажи скрывают глубокие раны и неразрешённые конфликты. Режиссёр Чад Стахелски (в дебютной работе) и сценарист Дэвид Кэмпбелл создают мрачноватую, но пронзительную панораму судеб, переплетающихся в одном доме.