В сеoulской полиции служат двое коллег, чьи патрульные маршруты давно пересеклись с тенью. Один, пытаясь собрать на дорогую операцию для больной дочери, берет взятки с мелких контрабандистов. Другой, без тормозов погруженный в мир азарта, проигрывает в казино всё, что удаётся вымогать у местных бизнесменов.
Сотрудники правоохранительных органов сопровождают группу экстрадируемых преступников с Филиппин на родину. Их маршрут — старый грузовой теплоход, идущий в порт Пусан. Кажется, что это стандартная, хоть и рискованная, операция: опытные оперативники, скучный рейс и пленные, запертые в трюме. Но планы рушатся в момент, когда бандиты, воспользовавшись первой же возможностью, поднимают бунт.
В тени старого портового города Сеул, где будни кажутся безысходным циклом мелких унижений и больших долгов, происходит серия роковых стечений обстоятельств. Работник общественной бани, чья жизнь под контролем умирающей с деменцией матери и требовательной невестки, находит в забытой посетителем сумке крупную сумму.
Корея 1970-х годов — время стремительной индустриализации и социальных потрясений, где на фоне экономического чуда рождаются новые возможности и новые преступные империи. Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Ли Дон Хёка, бывшего барыги, который случайно открывает для себя масштабный и безупречно организованный бизнес по производству и экспорту метамфетаминов.
После взрыва на площади в Пхеньяне, устроенного во время открытия совместного с Китаем центра, бывший агент Ом Чхор-у оказывается в эпицентре политического кризиса. Выполняя задание по ликвидации заговорщиков в верхах партии, он спасает тяжело раненого высшего руководителя и двух случайных свидетелей — местных девушек.