Пусан, 1992 год. Страна на пороге масштабных перемен, а в provincialном городе разворачивается изматывающая война за власть. В эпицентре этого противостояния — бывший гангстер Хён-су, чьё имя наводит ужас на улицах. Его цель — кресло депутата, которое, как он считает, станет легальным щитом для его преступного бизнеса и трамплином для будущего.
События разворачиваются в 1983 году на фоне холодной войны и ещё свежих ран от Корейской войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в США становится спусковым крючком для масштабной чистки в разведывательных кругах. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочное задание — найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце их структур.