В центре истории — Сан-хун, безжалостный, но в своей среде уважаемый «крыша» для мелких торговцев. Его мир ограничен законами уличного выживания, где сила и страх — главные валюты. Он выбивает долги, разбирает конфликты и не знает, что значит быть уязвимым. Полная противоположность ему — Юн-хи, тихая и замкнутая старшеклассница, живущая в мире школьных проблем и семейных ожиданий.
Действие разворачивается в 1930-е годы на фоне хаоса, охватившего мир. Корейский полуостров находится под японской оккупацией, и множество корейцев, спасаясь от преследований, стекаются в Маньчжурию — обширные, суровые земли степей и лошадей, граничащие с Китаем. В этой вольнице, где закон заменяют сила и жестокость,不可避免но рождаются бандиты.