История начинается в старшей школе, где застенчивый У-ён впервые встречает яркую и добрую Сон-хи. Их короткая дружба обрывается, когда девушка вынужденно уезжает из города, оставляя в сердце парня глубокий след. Спустя годы их пути неожиданно пересекаются снова, и каждый раз эта встреча будто возвращает их в прошлое, напоминая о том, что между ними было что-то настоящее и важное.
Шанхай, 1930-е. Город контрастов, где роскошь иностранных кварталов соседствует с тесными переулками, а власть на улицах принадлежит не полиции, а безжалостным бандам, держащим население в страхе. На этом фоне кипит сопротивление японской оккупации, тайные собрания и открытые восстания. Сериал погружает в атмосферу постоянного напряжения, где каждый день может стать последним.
Бывший офицер разведки Северной Кореи, живущий под прикрытием в Сеуле, оказывается в ловушке, когда его подставляют в деле об убийстве влиятельного бизнесмена. Теперь за ним охотятся не только спецслужбы Южной Кореи, но и его бывшие сослуживцы, а сама корпорация, чьим главой стал убитый, скрывает свои тёмные секреты.