С самого рождения Кым-хва её жизнь была неотделима от существа, рождённого вместе с ней — демона, которого семья, несмотря на ужас и трагедию (смерть матери и самоубийство отца), вынуждена таскать с собой, постоянно переезжая. Параллельно экс-пастор Пак, специализирующийся на разоблачении опасных религиозных сект, активно proliferating в Южной Корее, начинает расследование новой подозрительной...
Когда бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, ангел смерти Кан-ним убеждён в его невиновности и просит шанс доказать это. Король соглашается, но ставит почти невыполнимое условие: в течение сорока девяти дней ангелы должны не только вознести душу старика Хо, земное время которого давно прошло, но и очистить имя Су-хона.