Действие разворачивается в Японии на фоне разрухи и хаоса, последовавших за окончанием Второй мировой войны. Американский солдат Ник, оказавшийся в плену, совершает поступок, кардинально меняющий его судьбу: он вырывает из петли повешенного босса якудзы по имени Киёси. Этот акт милосердия, продиктованный не расчетом, а человечностью, создаёт между ними сложную связь долга и чести.
Школа Судзуран — необычное место, где авторитет зарабатывается не учебными успехами, а силой и хитростью. За всю её историю никому не удавалось занять высшую позицию, контролирующую всех учеников. Но этот незыблемый порядок рушится, когда в стены учебного заведения попадает загадочный новичок по имени Гэндзи.