Однажды обычная жизнь Наташи, женщины за тридцать, рушится в одно мгновение: прямо на её руки с неба падает inexplicable младенец. С этого момента начинается её кошмар, превращающийся в странную и опасную игру. Ребёнок, чьи возможности и влияние явно выходят за рамки обычного, методично подчиняет себе каждый аспект её существования — от бытовых привычек до социальных связей.
В основе сюжета лежит классическая сказка о любви, преодолевающей внешние уродство и предрассудки. Принц Адам из-за своей гордости и жестокости оказывается проклят злой волшебницей, превращённым в отвратительное Чудовище, а его слуги — в предметы быта. Замок, где они вынуждены жить, заколдован, и единственный шанс вернуть человеческий облик — научиться любить и быть любимым до того, как увянет...