В напряжённом южнокорейском триллере 2013 года начинается с кажущегося обычным расследования: опытный, но уставший от рутины детектив Ян Чхун-дон сталкивается с беспрецедентной жестокостью — похищением и убийством ребёнка на его участке. Следствие заходит в тупик, пока Ян не обнаруживает на стене детального граффити, изображающего место преступления с пугающей точностью.
В мрачном шахтёрском посёлке на севере Кореи Ён-су пытается содержать семью, но повседневная борьба за кусок хлеба оборачивается трагедией, когда его беременная жена заболевает туберкулёзом. В условиях тотального дефицита и бездействия системы любое лечение становится недостижимой мечтой. Оставшись без всяких перспектив на родине, мужчина принимает невероятно опасное решение — нелегально...
В 1986 году спокойный город Хвасон потрясён серией жестоких убийств молодых женщин. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу, верящие в эффективность «жёстких» методов допроса, пытаются любой ценой получить признание, но их расследование заходит в тупик. На помощь из Сеула прибывает детектив Со Тхэ-юн, который стремится раскрыть преступления через системный анализ улик и доказательств.