Новенькая агент южнокорейской разведки Ли Сон-мин получает смертельно опасное задание: найти получателя партии контрабандных пистолетов ТТ-33, переправляемых из Китая. Её отправляют в полную неизвестность, рассчитывая на её гибель. В Сеуле чередка абсурдных случайностей приводит её не к опытному оперативнику, а к Кан Дэ-хёну — частному детективу, который ради грошового гонорара готов взяться...
Корея, XVII век. Молодая принцесса династии Чосон по воле королевского долга отправляется в долгое и опасное путешествие через границу в империю Цин. Её судьба предрешена: брак с представителем маньчжурского рода должен закрепить мир между двумя державами. Но путь, полный испытаний и невзгод, прерывает встреча с загадочным странником — молодым магом, владеющим древними искусствами и не...