Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
Продолжение культового фильма «От заката до рассвета» переносит действие на территорию Техаса и Мексики. Группа не слишком удачливых грабителей, возглавляемая Баком, планирует дерзкое ограбление банка за границей. Однако с самого начала всё идёт не по плану: их сообщник Лютер только что сбежал из-под стражи, и полиция уже идёт по его следу, угрожая срывом всей операции.