Николас Кейдж в роли Дэйва Спиртса — человека, чья профессиональная карьера взлетает. Приглашение в крупное нью-йоркское телешоу сулит ему славу, деньги и признание. Он — «глашатай погоды», чьи слова миллионы слушают каждое утро. Но за фасадом безупречного успеха скрывается пустота. Тяжёлый развод с женой, болезнь отца, который так и не простил ему провалов в личной жизни, и нарастающая...
Фильм погружает в напряжённую психологическую атмосферу, где травма становится проводником в иной мир. Главная героиня, едва оправившись от страшной аварии, сталкивается с навязчивыми видениями, в которых её погибший друг продолжает присутствовать. Эти галлюцинации настолько реальны, что заставляют усомниться в собственной рассудке и в самой природе происходящего.
Джоел Кэмпбелл, агент ФБР, посвятивший восемь лет охоте на одного из самых извращённых серийных убийц, окончательно выгорает. Травмированный и разочарованный, он увольняется и перебирается в другой город, мечтая о забвении. Его попытки обрести тишину рушатся в мгновение ока, когда в новом месте начинают происходить убийства, отдалённо напоминающие старые преступления.