Кассандра, когда-то блестящая студентка-медик, теперь живёт с родителями и подаёт кофе в небольшом кафе. Но её обычная жизнь — лишь прикрытие. По ночам она отправляется в бары, где притворяется доходящей до беспамятства пьяной, заманивая мужчин, готовых воспользоваться беззащитным состоянием. Это не случайные встречи, а тщательно спланированная охота.
Фильм переносит зрителя в альтернативный Лос-Анджелес, где магия сосуществует с технологиями, а общество жёстко разделено по расовым признакам. Эльфы обитают в закрытых районах, орки вытеснены в криминальные гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками и реальностью. Дэрил Ворд, человеческий полицейский, скрывающий свою неприязнь к оркам после прошлого инцидента, получает в...