В оживлённом портовом городе, где с древних времён соседствуют пираты и ниндзя, зарождается невозможная любовь. Билли, отважный, но немного неуклюжий наследник пиратской династии, без ума от своей новой соседки — Юки, дочери влиятельного клана ниндзя. Их семьи, однако, помнят старые обиды и не мыслят мира друг с другом.
Иза и Рубен, казалось бы, счастливая пара, обнаруживают, что совместная жизнь постепенно вытесняет романтику. Иза, работающая ветеринаром, старается выглядеть безупречно для Рубена, но её новые профессиональные обязанности и появление харизматичного хирурга создают напряжение. Рубен же, чувствуя утрату близости, всё чаще задерживается на работе, где его внимание привлекает бывшая.
В центре истории — Фуксия, юная ведьма, живущая с приёмным отцом-колдуном. Как и он, она поступает в школу ведьм, где ей предстоит освоить основы магии: готовить зелья, разгадывать заклинания и, конечно, летать на метле. Однако у Фуксии получается не всё так, как у взрослых — её эксперименты часто приводят к забавным и неожиданным результатам, которые пугают одноклассников и наставников.