Обладающий даром видеть мёртвых Модесто — неудачливый педагог, чьё «пособие» только вредит карьере. Когда ему наконец выпадает шанс работать в престижной школе, он и представить не мог, что его подопечные — не живые подростки, а призраки пяти учеников, погибших в школьном пожаре два десятилетия назад.
Знаменитая волшебница Лина Инверс и её заклятая подруга, ассасин Нага Серпент, по привычке попадают в передрягу, оказавшись в необычном городе, прославившемся искусным производством големов. Здесь они случайно знакомятся с дочерью одного из величайших мастеров, который давно оставил своё ремесло. В это же время два алчных правителя города ведут скрытую войну за единоличную власть.