Париж, сумерки. На сцене театра-варьете «Рай» звучит лёгкая, почти беспечная музыка — её исполняет певица Жени Лямур, а за роялем сидит её муж Морис. Но за кулисами их мир дал трещину. Чтобы получить обещанную роль в кино, Жени соглашается позировать для Бриньона, пожилого извращенца, специализирующегося на эротических снимках.
Действие разворачивается в канун Рождества в изолированной горной деревушке, где все жители погружены в подготовку к празднику. Центральная фигура — отец Корнюсс, местный ремесленник, чьим делом является изготовление игрушек для детей и примерка традиционного красного костюма. Его спокойная жизнь рушится, когда на снежном склоне находят тело бородатого старика в этом самом костюме.