Спокойная и размеренная жизнь десятилетней Аи в приюте святого Морвальда, где каждый её каприз мгновенно исполняется, рушится в один миг. Неожиданно для себя девочка становится приёмной дочерью Беллы Яги — странной и загадочной особы, живущей в доме, полном тайн. Здесь привычные правила перестают работать, а мир наполняется подлинной, древней магией, требующей дисциплины и понимания.
После долгой размолвки Такада получает от невестки видеокассету с записью последней поездки его умирающего сына. Тот ездил в Юннань, чтобы изучить традиционную китайскую оперу в масках, и мечтал вернуться туда с отцом. Решив, что кассета — знак, Такада отправляется в Китай один, чтобы исполнить последнюю волю сына.