1879 год. После лет кровавых убийств как наёмный assassin «Бродяга Кэнсин» Химедзи Химура поклялся больше не проливать кровь и начал новую жизнь в растущем Токио. Он находит покой в маленьком додзё, которое ведёт вместе с любимой женщиной Каoru. Но спокойствие — хрупкая роса. Из глубин прошлого возникает Энъиси, младший брат его покойной жены Томэ.
Адаптация скандальной манги Сюхо Такахаси «Цветы зла» переносит зрителя в мрачный мир старшеклассника Такао Касуги. Парень, переживший травматичный опыт смены школы, застыл в прошлом, живя в мире поэзии Шарля Бодлера и тайной страсти к безупречной Нанако. Его бесцеремонный поступок — кража спортивной формы одноклассницы — становится точкой невозврата.
Корея, 1930-е годы, период жёсткой японской оккупации. Местный житель Ким Джун-щик, обладающий феноменальным талантом к бегу, мечтает повторить путь легендарного корейского марафонца Сон Ги-джона и завоевать олимпийское золото. Его кумир и главный соперник — японский чемпион Хасэга Тацуо, гордый и дисциплинированный атлет, безоговорочно преданный своей империи.