Венди Ву — обычная американская школьница, чьи главные заботы накануне выпускного: быть избранной королевой бала и выглядеть идеально. Но её мир переворачивается, когда она узнаёт шокирующую правду: в прошлой жизни она была легендарным китайским воином, а её душа обречена вести вечную борьбу с древним злом.
Япония конца XIX века стоит на пороге кардинальных перемен. Правительство, стремясь к модернизации, нанимает американского капитана Нейтана Олгрена для обучения новой императорской армии западным методам ведения войны. Однако в первом же столкновении с отрядом верных старому укладу самураев под предводительством могущественного клана Сайга Олгрен получает тяжелую рану и попадает в плен.