После несправедливого увольнения из полиции за взятки, которую он не брал, Фрэнк Дули оказывается на улице вместе с Джоном, бывшим адвокатом, потерявшим лицензию из-за своей бездарности. Друзья, объединённые общей бедой и отсутствием перспектив, решают устроиться в частное охранное агентство, мечтая о стабильности.
Филадельфия. Девятилетний мальчик из общины амишей, оказавшись в городе, становится молчаливым свидетелем зверского убийства на вокзале. Его показания — единственная нить, способная привести детектива Джона Бука к убийцам. Но расследование принимает опасный оборот, когда Бук понимает, что преступники — это копы, и вся полицейская система закрывает им спину.