Действие разворачивается в шумном Гарлеме эпохи джаза и «ревущих двадцатых». Клэр Кендри, светлокожая женщина, живущая в мире белой элиты, случайно встречает свою детскую подругу Айрин Редфилд, которая открыто идентифицирует себя как афроамериканку. Эта встреча становится триггером для сложного психологического и социального исследования.
Чарли Вальдо — бывший блестящий полицейский детектив, чья карьера рухнула из-за скандала, оставившего глубокие раны. Устав от системы и человеческой жестокости, он укрывается в глухой лесной хижине, отгородившись от мира. Его отшельничество нарушает появление частного детектива, который ведёт дело об убийстве жены эксцентричной и богатой кинозвезды.