Действие разворачивается в недалёком, но уже сильно изменившемся мире. Из-за последствий глобального потепления побережье Майами почти полностью ушло под воду, превратившись в лабиринт каналов и полуразрушенных зданий. В этом мрачном, влажном мире работает Ник Баннистер — бывший полицейский, ныне частный детектив с уникальной специализацией.
На солнечном юге Флориды, среди роскошных домов и беззаботных пляжей, разворачивается история Тайлера — старшеклассника, чья жизнь кажется идеальной. Он перспективный борец, любимый сын в состоятельной афроамериканской семье, и у него есть красивая девушка Алексис. Но этот фасад хрупок. Внезапная травма плеча ставит крест на спортивных амбициях, а беременность Алексис превращает планы на...