После ухода из ФБР Малкольм Тёрнер планировал спокойно ждать рождения ребёнка, но убийство его бывшего напарника меняет всё. Расследование указывает на связь с влиятельным бизнесменом Томом Фулером, подозреваемым в создании опасного вируса для террористов. Чтобы приблизиться к правде и получить доступ к дому Фуллера, Малкольм использует свой самый успешный и неожиданный прикрытие — образ...
Действие разворачивается в 1932 году, когда сухой закон превратил Нью-Йорк в город тайных питейных заведений и скрытых напряжений. В этом мире сталкиваются судьбы Рэя Гибсона, мелкого воришки, и Клода Бэнкса, неудачливого банковского клерка. Их случайное знакомство в подпольном баре оборачивается бедой — по глупости они нарываются на местного мафиозного босса.