Действие разворачивается в начале XX века, когда Китай находится под гнетом Японии. После того как самураи, кичащиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население охвачено страхом и не верит в возможность сопротивления. Но среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — не только самый талантливый, но и неудержимый в своей решимости.
