Чхоль-су — высокий, сильный, но не особо сообразительный мужчина, который терпеливо помогает младшему брату в маленькой лапшичной. Его размеренная жизнь резко меняется, когда пожилая незнакомка буквально похищает его и отвозит в больницу за анализами. Там выясняется шокирующая правда: эта женщина — его бывшая тёща, а у Чхоль-су есть дочь, которой уже девять лет.
Корейская война подходит к концу. 1953 год, всего три дня до подписания перемирия. Бывший крестьянин, а теперь солдат южнокорейской армии Юга Нам-бок получает критически важное задание: доставить секретный документ в указанную точку в строго отведённое время. Во время артобстрела его отряд уничтожен, а сам он теряет пакет с посланием.
Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где морские разбойники и сухопутные бандиты сталкиваются в борьбе за несметные богатства. Главный пират Ё-воль, мастерски владеющий мечом и харизматичный лидер, вынужден заключить временный союз со своим заклятым врагом — безжалостным горным разбойником Чан Са-джоном.