Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где два ярких и принципиально разных персонажа вынуждены сочетать battlefield сражений с ещё более сложной внутренней борьбой. Ли Ни, внук императора, сознательно отказавшийся от борьбы за трон, живёт под маской беззаботного генерала на передовой. Его истинная сущность — острый ум и скрытая власть — остаётся тайной для всех, кроме самого себя.
Действие разворачивается вокруг двух абсолютно непохожих друг на друга персонажей, вынужденных стать напарниками в опасной миссии. Бенни (Джеки Чан) — принципиальный и целеустремлённый полицейский из Гонконга, который десять лет ведёт слежку за главарём международного криминального синдиката. Его жизнь рушится, когда похищают Саманту, его крестницу.