Действие разворачивается в начале 90-х, когда подростки, не вписывающиеся в социальные нормы, сталкивались с жестокими попытками «переделать» их сущность. Фильм следует за Кэмерон, которая после обвинений в гомосексуальных связях оказывается в изолированном центре, где под видом терапии практикуются унижения и психологическое давление.
Америка переживает конец света, но не в результате ядерной войны или пандемии, а из-за странной эпидемии, превращающей людей в падальщиков-вампиров. Общество распалось, города лежат в руинах, а выжившие создают дикие, жестокие общины. В этой пустоши встречаются два совершенно разных человека: закалённый в боях и потерявший всё Мистер, бывший медбрат, ставший безжалостным охотником на...