Действие фильма разворачивается в живописном, но уединённом Корнуолле на юго-западе Англии в 1913 году, накануне грядущей катастрофы Первой мировой войны. В этом мире, где время будто замедлилось, сталкиваются судьбы трёх людей. Альфред Маннингс — талантливый, но не признанный художник, чьё будущее кажется туманным.
