Фильм 1995 года погружает в мрачный мир американского подполья и японской организованной преступности. История начинается с того, что агент ФБР Фрэнк (Винс Вон) и могущественный глава клана Якудза Кенни (Кенн Такахаши) оказываются перед лицом общей угрозы — некоего таинственного и безжалостного противника, угрожающего их существованию.
Летние каникулы 1989 года. Молодой парень Рэнди, чтобы немного подзаработать, устраивается на работу в пиццерию. Его задача — развозить горячие пиццы по адресам. Но вскоре он замечает необычную закономерность: его наиболее щедрые и частые клиентки — это привлекательные женщины, которые давно вышли из юного возраста.