Фильм 1985 года сочетает в себе элементы боевика и триллера в уникальной американо-японской постановке. Главный герой — спортсмен-каратист, который по воле случая оказывается в изолированном тоталитарном государстве Пармистан. Местные власти, чтобы поддержать свою жестокую традицию, заставляют его стать участником смертельного состязания.
В тихом американском городке Грин Таун наступает осень, и с приходом сезона дождей появляется странный передвижной карнавал «Праздник тьмы». Его руководитель, загадочный Мистер Дарк, обещает исполнение самых сокровенных желаний, но цена этого обманчивого дара оказывается страшнее любых кошмаров. В центре событий оказываются два лучших друга — любознательный Уилл Холлоуэй и мечтательный Джим Найт.