Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.
Действие разворачивается на рубеже XX века, в эпоху зарождения психоанализа. Молодой и амбициозный швейцарский психиатр Карл Юнг, заинтригованный работами Зигмунда Фрейда, приглашает его в Цюрих для сотрудничества. Их научный союз, основанный на общем стремлении проникнуть в тайны бессознательного, быстро сталкивается с принципиальными разногласиями в понимании природы человека и методов лечения.