Анджей Вайда переносит на экран «Бесов» Фёдора Достоевского, создавая напряжённую психологическую драму о революционном заговоре в провинциальном городе. Действие разворачивается вокруг харизматичного, но опасного Ставрогина, его сложных отношений с женой и кружка радикалов, возглавляемого идеалистом Шатовым.
Нелепый и настойчивый полицейский Леру, чьи внешность и манеры уже вызывают вопросы, попадает в любовную переделку, угрожающую его карьере. Его объект восхищения — Элен Дювернье, подозреваемая в серьёзном преступлении. Вместо того чтобы арестовать её, влюблённый страж порядка переходит на сторону преступницы.