Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
1927 год. Гигантская стальная магистраль — Транссибирский экспресс — мчится через бескрайние просторы России. В его вагонах, под маской обычных пассажиров, скрываются агенты иностранных разведок и безжалостные наёмники, чья цель — похитить или уничтожить пакет секретных документов. Эти бумаги способны перекроить геополитическую карту, определив судьбы молодого СССР и соседнего Китая.
Дальний Восток России, 1917 год. На реке Умальта, в глухой тайге, происходит дерзкое нападение: люди в ритуальных масках уничтожают охрану обоза и увозят сорок пудов золота. Это кража становится катастрофой для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина — его империя рушится без последнего груза.