Калининград, город с сложной историей и специфической атмосферой, становится главной сценой драмы. Здесь, среди бетонных многоэтажек и промзон, жил обычный подросток Максим, пока внезапная смерть отца не перевернула его мир. Оказавшись один, он вынужден столкнуться с реальностью, которую раньше замечал лишь мельком — с жестокими правилами местного криминального мира, где влиятельные авторитеты...
Весна 2014-го в Луганске. Воздух напоён ароматом первых теплых дней, а жизнь кипит привычными заботами: романтические свидания, дружеские встречи, строительство планов на будущее. Главные герои — молодые люди, чьи судьбы переплетаются в тихой городской гармонии. Но этот мир невероятно хрупок. С приходом лета атмосфера меняется.