В 1902 году в Мюнхене случилась встреча, которая навсегда изменит судьбы двух художников. Молодая, амбициозная Габриэле Мюнтер становится ученицей, соратницей и музой для уже известного, но творчески заблокированного Василия Кандинского. Их союз — это не просто роман, а пламенное партнёрство, в котором рождаются идеи, ломающие каноны.
После ухода из МИ6 Мартин Бакстар пытается оставить позади тень прошлого, но его спокойная жизнь рушится в одно мгновение. Неожиданное обращение бывших коллег ввергает его в новую опасную игру: нужно найти доказательства, разоблачающие секретные операции, проводимые спецслужбами нескольких стран. Эти операции, скрытые от общественности, угрожают стабильности в регионе и судьбам тысяч людей.