Терри МакКалеб, в прошлом гениальный профиiler ФБР, после тяжелой операции по пересадке сердца вынужден жить размеренной жизнью на пенсии, отчаянно скучая по работе. Его тихий мир рушится, когда загадочная незнакомка, Граселия Риверс, просит его раскрыть убийство её сестры. Жертва, как и Терри, стала донором сердца, и эта жуткая связь заставляет агента согласиться, несмотря на предупреждения...
