Перед зрителем раскрывается происхождение легендарной саги «Чужестранка» через приквел, переносящий нас в XVIII век в Шотландию, раздираемую клановыми распрями. После смерти помещика Джейкоба Маккензи его сыновья вступают в борьбу за наследство, а судьбы двух молодых людей — Брайана Фрейзера, сына лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочери умершего, пересекаются на траурном собрании.
