В тайских джунглях отряд наёмников проводит бесчеловечную операцию, оставляя за собой трупы и двух едва выживших — местного бойца Паю и китайца Фэя. Чтобы существовать, они погружаются в мир нелегальных боёв без правил, где случайно сталкиваются с Джака — бывшим военным, чья жена погибла в той самой резне.
После тюремного заключения за проступок, несовместимый со званием офицера, Лэн Фэн теряет всё: карьеру, честь и любимую женщину, погибшую в африканской зоне конфликта. С единственной уликой — пулей, извлечённой из её тела — он возвращается на тот же континент, но теперь уже как частное лицо, охотник за правдой.
Действие картины режиссёра RZA разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть держится силой оружия. Главный герой — таинственный кузнец, приезжий из далёких земель, чьё мастерство в ковке и знание боевых искусств делают его незаменимым. Он не принимает сторон в клановых распрях, но его молот и кулаки inevitably втягивают его в конфликт.
На тихий тропический остров, охраняемый всего несколькими полицейскими во главе с наивной и доброй Холли, обрушивается буря — не только природная, но и человеческая. Застрявший из-за шторма загадочный Брюс, кажется, спасает положение, помогая задержать опасных беглых заключённых. Его мгновенно провозглашают героем, однако радость длится недолго.