Во вселенной наступает странная и ужасная эра: обитатели далёких планет и звёздных систем внезапно теряют способность смеяться и шутить. За этим таится коварный план межгалактического ящера по имени Великий Тротил, который решил испытать своё новое изобретение — зловещее вещество, способное уничтожить любое проявление веселья.
Мечтательная Алиса с нетерпением ждёт возможности посетить праздник сыра в уютном домике своего друга, мышонка Сони, и познакомиться с его большой семьёй. Однако перед ней возникает серьёзное препятствие: она совершенно не вписывается в scaled miniature интерьер. Ей предстоит отыскать магическое средство, которое вернёт ей детские размеры. Это начинание превращается в грандиозное приключение.
Волшебное подводное королевство становится местом действия этой истории. Главная героиня, милая русалка Лумина, с детства живёт со своей тётей и открывает в себе необычный талант — она может управлять жемчужными частицами, создавая из них изысканные причёски. Мечтая увидеть жизнь за стенами королевского дворца, Лумина мечтает попасть на грандиозный бал, который тётя строго запретила ей посещать.