Что, если твои самые страшные кошмары — это не сны, а реальность, а ты сам оказываешься главным злодеем? exactly такая ситуация случается с Сэмом, устроившим компанию друзей в семейном доме в лесу. Идиллический летний отдых резко обрывается, когда в его жизнь врывается безликий маньяк в маске, методично уничтожающий всех вокруг.
Даррен Шэн живёт обычной жизнью подростка, пока случайное посещение загадочного «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Здесь он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из легенд — призраком ночи, чья реальность оказывается ужасающе конкретной. Вместе с лучшим другом Стивом Даррен оказывается в ловушке, из которой есть только один выход — пойти на сделку с...