Июльский день, который должен был стать особенным, оборачивается для Мидзухо чередой разочарований. Ей исполняется 17, но ни сэмпай, в которого она тайно влюблена, ни собственный отец не вспомнили о её дне рождения. Вдобавок к личным неудачам, внезапная эпидемия отменяет и соревнования по плаванию, и долгожданную школьную поездку, оставляя героиню в унынии и ощущении бессмысленности происходящего.
Серафина де Лавиллант — гордая рыцарь королевской крови, чья жизнь посвящена чести и долгу перед родиной. После разгромного поражения в битве с северными племенами она оказывается в цепях у самого Веора, вождя, чьё имя наводит ужас на все окрестные земли. Вместо ожидаемой казни варварский король преподносит ей шокирующее предложение: стать его женой, чтобы скрепить мир между народами узами брака.