Действие разворачивается в 1994 году, перенося зрителя в эпоху, предшествующую событиям основной серии фильмов о Трансформерах. Сюжет фокусируется на двух новых персонажах — Елене Уоллес, талантливой стажерке музея, и Ное Диасе, бывшем военном эксперте по электронике. Их путь неожиданно пересекается с древним конфликтом, который ведут автоботы-максималы под предводительством Оптимуса Прайма и...
Действие разворачивается через несколько лет после великого примирения, когда Стивен Унайт и его друзья-самоцветы сумели положить конец конфликту между органической жизнью на Земле и Домами Алмазов. Мир, наконец, обрёл покой. Однако эта идиллия оказывается хрупкой, когда в Родном мире появляется загадочная и харизматичная фигура — Шпинель.
Майлз Дейли — хладнокровный и эффективный наёмник, служащий одной из самых опасных криминальных группировок Невады. Желая раз и навсегда порвать с миром насилия ради будущего своей маленькой дочери, он задумывает амбициозный и безумный план: снять в Голливуде фильм, который послужит прикрытием для отмывания огромных сумм денег.