На первый взгляд, обычная американская семья сталкивается с классическим кошмаром: в их младшую дочь вселился демон. Однако вместо паники и поиска экзорцистов родители ведут с нечистой силой деловые переговоры. Они предлагают демону более лакомую добычу, чем их дочь, — и тот соглашается, но требует замена «по цепочке».
Алекс и Лиза — пара, чья жизнь строится на полном взаимопонимании и совместном времяпрепровождении. Их идеальное существование в уединенном доме в лесу прерывается тревожными переменами в поведении Алекса. Он начинает слышать голоса, видеть вещи, которых нет, и постепенно утрачивает контроль над собственными действиями.
Небольшой американский городок до сих пор не оправился от серии жестоких убийств, совершенных неизвестным маньяком десять лет назад. Ежегодные поминальные службы напоминают жителям о нераскрытом ужасе, а страх висит в воздухе. В этой атмосфере живёт обычный подросток Тайлер, восхищающийся своим примерным отцом Доном.