После трагической гибели жены персидский врач Роб Коул, уже известный зрителям по первой части, вместе со своей маленькой дочерью отправляется в далёкую Англию. Оказавшись в обществе, где его приемы и происхождение вызывают подозрение, он не находит места при дворе. Вместо этого Коул создаёт настоящую лечебницу прямо за городскими воротами, открывая её для тех, кому отказали в помощи и приюте.
Великобритания, середина XVI века. После смерти Генриха VIII Англия вновь оказалась на пороге религиозной и династической катастрофы. Могущественный протестантский clan во главе с Джоном Дадли, герцогом Нортумберлендом, борется за влияние против католической партии. Их амбициозный план — посадить на трон «своего» монарха — находит неожиданную «козу отпущения» в лице скромной, но образованной...